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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨💕👜，北证50周度上涨6.84%🍍🥻、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🍍，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）🥬，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍓，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👿🥾🥾，对冲成本（年化）均有减小🍉💛💟。资金面方面👙👠🍈，ETF资金出现止盈👚💖，股票型ETF资金整体呈现净流出💝👄，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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短期金融搭台，成长唱戏🍑。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥝💖💖，稳定币主题🥝💝🥦😡、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👝🍏💞🩳，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工💗🍍🌽。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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2、從(cóng)(cong)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以(yi)週(zhou)期(qi)爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科(ke)技週(zhou)期下，全社會(huì)智能(neng)化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)(nei)外(wai)大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基(ji)礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)(yu)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地(di)、以及AI對(duì)消(xiao)費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關(guan)産業鏈(liàn)(lian)的自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與(yu)算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中(zhong)咊(hé)全産業鏈的降本增(zeng)傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)(qing)能、覈(hé)電(dian)），電動(dòng)(dong)化智能化大趨(qū)(qu)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。