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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达(da)成协议概率(lv)小、恐对市场(chang)形成(cheng)冲击，但(dan)流动性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场波(bo)动加大(da)。可(ke)关注7月下(xia)旬中央政(zheng)治局会议与美联储议(yi)息(xi)会议存在释放(fang)利好带动市场向(xiang)上可能。较上月(yue)配(pei)置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修(xiu)复机会的推(tui)荐。同时进一步强化对(dui)银(yin)行(xing)、保险(xian)的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块的回调风险。

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“PTA基差走强的主要原(yuan)因是供需结构处于紧平衡状态。”卓创资讯分(fen)析师安光(guang)分析称，6月聚酯工(gong)厂开工率维持在90%，这一数值为年内次(ci)高水平，表(biao)明下游刚(gang)需支撑强劲(jin)。据测(ce)算(suan)，6月(yue)PTA去库约20万吨，延续了二(er)季度的去库趋势。但是，在供应端(duan)，主力供应(ying)商排货节(jie)奏放缓，基差报价持续攀升，阶段性形成了(le)卖方市场。与此同时，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差连创新高。

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1、“我们将看到由关税(shui)引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉(su)雅虎财经。“经济将面临更大压(ya)力(li)，这会导致收入缩水和(he)消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半(ban)年应(ying)该预(yu)料到的情况。”

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