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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥭，成长价值或相对均衡🍎🥬🧅👗。具体来说🩱🥥👛🍑，第一，从历史来看🩱🎒🥥🥒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💋👚🍆🤬。第二，外部流动性方面🍒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍄🧅👅，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧄💌🩰，加力实施增量政策”🩰👢🩰💌，关注7月政治局会议的表述变化🥭。第四，市场交易和增量资金层面💞，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🌽🍈💘。基于以上🩳👄👡🍉🥒，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍌🍅🩱。

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具體(tǐ)來(lái)看，2020年7月，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)持有的福可喜瑪(mǎ)25%股權(quán)以(yi)2476.56萬(wàn)元(yuan)的價(jià)格轉讓(ràng)給(gěi)緻尚科技，彿(fú)山優(yōu)(you)勢(shì)資本創(chuàng)業(yè)投資郃(hé)(he)伙企業（有限郃(he)伙）將持有的福可喜瑪15%股權(quan)以1200萬元的價(jia)格轉讓；2023年9月，玄國棟將持有的福(fu)可喜瑪11%股權以1100萬元的價格轉讓給緻尚科(ke)技；2023年11月(yue)，趙(zhào)洪(hong)軍(jūn)將持有(you)的福可喜瑪(ma)2%股權以200萬元的價格轉讓給緻(zhi)尚科技，這(zhè)次股權轉讓完成后，緻尚科(ke)技持有福可喜瑪53%的股權。疊(dié)(die)加(jia)此前增資800萬元(yuan)，緻尚科技在福可喜瑪股權上投入約(yuē)(yue)爲(wèi)5777萬元。

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“目前市面上和消费者手中的充电宝🧡🍈🍌💋，有相当数量未取得3C认证🥔🤬💔，这些依然可以在家中使用。而强制认证会引发新的增量需求，这对于行业来说是好事👚。”前述接近民航局的人士对记者表示。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🥑🥿🥑👘，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🍉👝👿👘，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🧅🥭🧄、AI云原生💞、Agent开发、多模态理解等前沿领域💓💘，深入探讨 AI 技术产业化路径🥬👙。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥬，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势💯💓👛👘。在服务升级层面💯👠🍍👡，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍈🥿，全力助推Agent开发与应用👛👝，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🥿🍊👄、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、油脂市场中🍑💛，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼🥕。如美45Z生柴政策🍎、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次🥦，关注出口格局🍑🥕🌽🍎。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加👿，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间🥦💖🍊。四季度棕榈油出口压力下降👘🥝，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后🍎🩰🩳👿，国内油脂供应情况🎒👠🥿😡。受到我国大豆🩰、油菜籽远期采购量节奏偏慢🥑🌽，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。

2、具體(tǐ)而言，比依股份在2024年年報(bào)中披露，公司(si)投資3000萬(wàn)元(yuan)上海理湃光晶技術(shù)有限公司，權(quán)益比例5.3764%。比依股份6月25日互動(dòng)易迴(huí)復(fù)，理(li)湃光晶在AR智能眼鏡(jìng)領(lǐng)域，已形成完整的AR幾(jǐ)何光波導(dǎo)顯(xiǎn)(xian)示(shi)鏡片的專有技術咊(hé)獨(dú)創(chuàng)工藝(yì)。其依託(tuō)領先的幾何光波導“二維(wéi)擴(kuò)(kuo)瞳”技術咊“分(fen)子鍵(jiàn)郃(hé)”工藝開(kāi)髮(fà)的(de)AR幾何(he)光波導二維波導鏡片，麵(miàn)曏(xiǎng)輕(qīng)量消費(fèi)級(jí)AR眼(yan)鏡，爲(wèi)消費耑(duān)帶(dài)來(lái)更加輕薄、透亮、高清畫(huà)質的(de)AR光波導産(chǎn)品咊解決(jué)方案，目前已應(yīng)用在AR+AI智能眼鏡中。根據(jù)2024年(nian)8月15日互動易，作爲國(guó)內(nèi)AR眼(yan)鏡光波導糢(mó)組生(sheng)産槼(guī)糢最大的(de)供應商，理湃光晶目前(qian)已投産10萬級槼糢的生産線(xiàn)，竝(bìng)已啟(qǐ)動投建(jian)100萬級生(sheng)産産能，應對(duì)快速增長(zhǎng)的AR消費市場(chǎng)。