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而在(zai)國(guó)內(nèi)方麵(miàn)(mian)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)(chan)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加(jia)劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)(lai)看，6月份30箇(gè)大中城市商(shang)品房(fang)成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要(yao)警惕(ti)今(jin)年(nian)下半(ban)年(nian)新房銷(xiāo)售增(zeng)速進一步下滑的可能性。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🥝🍓，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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其次是行情(qing)逻辑，短期看，银行基(ji)本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平(ping)稳(wen)可控。中长(zhang)期看，银行估值拐点背后趋势(shi)性力量持续：定价资金向长期(qi)资金转移(yi)，经营稳健和高股息(xi)属性显优势。

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1、后续如何演绎？市场若要延(yan)续(xu)涨势，路(lu)径一是由(you)EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政(zheng)策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但(dan)当前(qian)阶段是否能(neng)开(kai)启资(zi)金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环(huan)境(jing)对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多(duo)采取(qu)观望、被动跟随策略，而(er)非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观(guan)的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🍄🍏💔。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🍌🥑👝、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码😠👅👘，有望推动港股基本面修复🍇🧄👿💟；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时🥕，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善🍌🍋💟💟，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🍉🍅👗。