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從(cóng)歷(lì)史(shi)來(lái)看(kan)，歷年(nian)7月(yue)市場(chǎng)風(fēng)(feng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔(zhan)優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)(wei)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)(kuan)基指數(shù)中，中證1000在6月(yue)佔(zhan)優的槩(gai)率爲60%，但跑贏萬(wan)得全(quan)A的槩率僅(jǐn)20%。

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上(shang)涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市(shi)场(chang)强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维(wei)持谨慎观点，其它主要宽(kuan)基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主(zhu)力合约基差均(jun)有收(shou)窄(zhai)，对冲(chong)成本（年(nian)化(hua)）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股(gu)票型ETF资(zi)金整(zheng)体呈现净流出，科创板、中(zhong)小盘为ETF净流出主(zhu)要方向。

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本周IF当月合约上涨2.34%🍇👝，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%🥕🥒👞；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%🩰🥔👡🍓，收于6230.2👘🥦，收盘基差-0.74%💗🥕👢😈。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍🩲👚🥕。更值得一提的是😻👛，在今年报告涉及的雇主计划中🥭💋，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高🤍🥻🧅。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍🍍🩳👘🍑。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升💋，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年😠🥝🥻🥥💘，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%👿。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🍓💓👞💯，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变👿👅、军工、商业航天🩰、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🌽🥕👞👡。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🧅，可能会是成长风格的一个中期拐点🍄🍅👠🌽。此外👛🤬💝，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。