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从需求看(kan)，上半年钢材需求外强内弱、板强(qiang)长弱，1-5月外需同比(bi)增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹(wen)周均表需206.4万吨(dun)，同比下降3.73%；热卷周(zhou)均表需(xu)317.87万吨，同比增长1.71%。从(cong)国内(nei)需求看(kan)，房地产仍处于下行周期，基建(jian)表现一般，制造(zao)业需求处于高位但表(biao)现分化，工程机械、造船、风电需求(qiu)持续增长，汽车、家电、光伏(fu)等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求(qiu)预期偏(pian)悲观。钢材出口仍处于高位，但关(guan)税(shui)政策影响(xiang)逐步从预期转向落地阶段，下(xia)半年出口面临(lin)回落压力。

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付倍佳：海外需关注美国(guo)对等关税落地情况、美(mei)联储降息节点，国内关注(zhu)财政政策(ce)发(fa)力节点、CPI价格(ge)拐点以及南下资金交易活跃度。

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7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)等(deng)關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延(yan)期，部分(fen)國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度(du)來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關(guan)稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判(pan)關鍵(jiàn)(jian)期(qi)，若未能突破分歧(qi)，關稅(shui)戰(zhàn)可(ke)能存在反復(fù)

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年(nian)叠加(jia)，构成牛市(shi)的核(he)心区间。近期A股(gu)向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因(yin)素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定(ding)差距。主要体现为：总量(liang)基本面预期偏弱，结构性改善还不(bu)是牛市级别。各(ge)类资金预期依然割裂，关注基(ji)本面趋势的投资者相对谨(jin)慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持(chi)中枢偏高震荡(dang)市判断。

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2、过往似乎被否(fou)定了。在小鹏汽(qi)车缓缓(huan)退出核心业务的最后一年，何涛开始(shi)拼命爬雪山，5000 米不够**，再爬、再爬，直到 7000 米，山顶空无一(yi)人，宇宙(zhou)宏大、人好渺小，有什么事情放不下？但一(yi)下山，他再次陷入自我怀疑：