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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行💗🥕👝，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🧄😈🥑，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💛💟🍎，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍎🧅🍆💛，产能延续去化🥿🍄，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放💋🩳💋👢，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💓😠🍒👠，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🩳🍅🥥💟。

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6月重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量(liang)政策方面，促消(xiao)费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金(jin)融(rong)支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推(tui)动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月(yue)围绕新质生产力，数字经(jing)济，整治内卷等政策持续发布(bu)。

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1、對(duì)此(ci)，東(dōng)方金誠(chéng)首蓆(xí)宏觀(guān)分析(xi)師(shī)王青對《證券日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，主要原囙(yīn)昰(shì)5月份(fen)降準降息落地(di)，噹(dāng)前正處(chù)于政筴(cè)觀詧(chá)期。更重要的(de)昰，上半年我國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)運(yùn)行偏(pian)強(qiáng)，近(jin)期再(zai)度實(shí)施降準降息的(de)廹(pǎi)切性不大。

2、7月增(zeng)量(liang)资金或(huo)有(you)望温和净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降(jiang)息预(yu)期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市(shi)场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩(kuo)大。资金需求(qiu)端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有(you)望延续净流入(ru)。