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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善(shan)维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续(xu)急涨，而是依然将(jiang)呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波(bo)动(dong)也(ye)可能阶段性超市(shi)场预期(qi)。但当前阶段是否能开启(qi)资金(jin)的正反馈螺旋(xuan)仍有待观(guan)察(cha)：一是今年(nian)以来的(de)结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有(you)一定约束(shu)；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取(qu)观望、被(bei)动跟随(sui)策(ce)略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。