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對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)(xing)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)(jiang)到來(lái)的業績預(yù)告披露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)(ya)力。但隨(suí)着上市公司整體(tǐ)業績預告咊(hé)業(ye)績披露堦(jiē)段結(jié)束，市場將進(jìn)入相對(dui)的業績真空期，屆(jiè)時(shí)投資者對新産(chan)業趨勢闆塊的壓力將有所減(jiǎn)(jian)輕(qīng)，有利于相關股票的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🍊🎒，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🍋🎒💋、质量类指数相对占优的格局👙。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🍓、流动性和监管环境更加有利于权重😠🥦👝😈、质量类风格的表现。实际情况来看💔🍓，6月市场走势维持了震荡的趋势💕👝，指数表现相对均衡，差距不大🧄🥕。市场6月中上旬💌🩰🤬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势👚🍎🍊🍎，并且完成了多个指数的突破🍏🥒👝。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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战略上(shang)，去年(nian)10月以(yi)来震荡市(shi)的特征有：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对(dui)比(bi)之前震荡市升级为全面(mian)牛(niu)市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的(de)催化(hua)并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛(niu)市，事后来看(kan)并不是(shi)盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济(ji)指标出现了连续多个(ge)月(yue)的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更(geng)重要的是2014年二季度(du)，房地(di)产政策明显(xian)转向(xiang)积极，全国各地放开限购(gou)。2020年(nian)7月突破后形成的(de)牛市，是盈(ying)利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始(shi)盈利快速(su)上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

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