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展望7月💝🥥🧅👜🥕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💝🥻👡🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑，使得即将到来的中报业绩期👞🥝，在科技🍉🧄🍄、消费👜🍎🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳👡💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈。在流动性和增量资金方面🩰，目前利率仍处于较低水平💝，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋😻🩲，进一步积累了今年的赚钱效应🎒💞🍋🥬🍌，这为指数后续突破上行💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍉💘🍌😻👿，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👛👛🥦，7月科技风格占优的可能性较大🍒。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善(shan)，使得(de)即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。

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短期市场向上突破的线索(suo)拆解：4月~5月关(guan)键窗口稳定资本市场预(yu)期，出清(qing)悲观持仓；长期资金入市(shi)效果显现，保险增配权益，前期银行(xing)逆势上(shang)涨。前期市场中枢(shu)本就偏(pian)高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速(su)缓和，交(jiao)易美联(lian)储降息预期，主题热度升(sheng)温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风(feng)险偏好。

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这其中也包(bao)括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时(shi)面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官(guan)员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍌🩰🧄，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🧡；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4😡、5月分别增长20.2%🥒🍍🥑、33.4%😡🎒😡。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍉，半导体、光学光电子🥝🥦、运营商🍍🧡👗、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、按照日程安排，2025年欧洲央行中央银行论坛将于6月30日至7月2日在葡萄牙度假胜地辛特拉举行，这一与美联储主办的杰克逊霍尔年会齐名的央行盛会👿💗💝，每年都会吸引无数央行官员🍊、经济学家和民间学者一同参与，共同把脉全球经济与货币政策的走向。