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6月28日至6月29日，2025上市公司论坛在浙江省温州市举行。论(lun)坛上，上交所副总经理王泊、深交所副总经理李辉、北交所副总经(jing)理周箴，分别(bie)就资本(ben)市场服(fu)务新质生(sheng)产力等(deng)话题(ti)进(jin)行发言，并介绍下一步改革发展方向。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低(di)位(wei)布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续(xu)强调的军(jun)工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等(deng)板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产(chan)算力链，以及(ji)近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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