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所谓的《一(yi)个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算(suan)办公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减(jian)少 4.5 万亿美元，支出减少(shao) 1.2 万亿(yi)美元。

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⚑ 中(zhong)观(guan)景气和行业推(tui)荐：关注(zhu)中报(bao)业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价(jia)格(ge)拖累等因(yin)素(su)影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领(ling)域主要集(ji)中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域(yu)。其中资源品板(ban)块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交(jiao)易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有(you)所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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从“两重”建设的维度看，当下各方已紧锣密鼓地行动起来👚🩱。各部门精心谋划加强项目储备，抢抓机遇用足用好国家政策，高质量做好“两重”建设各项工作🥾，更多实物工作量加快形成。特别是随着地方**专项债券和超长期特别国债发行使用加快💛🍇，“两重”建设加快推进🍎🥝🍅🍍，基础设施投资平稳增长👜🍒👙。据国家统计局相关人士介绍👡🍎💟，今年1月份至5月份，基础设施投资同比增长5.6%🥥，增速比全部投资高1.9个百分点🥕👜🥿；对全部投资增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分点👚💛。

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首先，中国股市的无风险利(li)率实质性降低，中长(zhang)期资金和民间资本入市已进入(ru)历史转折点。其次，人民币(bi)由过去(qu)的贬值预期转向稳(wen)定甚至略升值的预期，也是中国(guo)资产重估的重要推力。再次，及时(shi)、得当与合理(li)的宏观政(zheng)策，更重视投(tou)资者回报的资本市(shi)场基(ji)础制度改革(ge)，对于(yu)改变投资人面对风险的保(bao)守态度具有(you)关键意义。

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1、從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)(shi)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)(wei)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)(re)點(diǎn)頻(pín)(pin)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)(nei)投資(zi)相對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)(tong)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即(ji)將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)(xiang)偏正麵。但邊(biān)際(jì)(ji)來看，6月開始，外需咊(hé)地(di)産(chan)壓(yā)力進(jin)一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措(cuo)施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品(pin)有企穩迴(huí)陞的(de)態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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