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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩰👛，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👿。资金供给端🩳，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥭🍊🍈，ETF净赎回规模收窄🤍🥝；市场风险偏好有所改善😈🍑，融资资金净流入规模扩大🍓👄👝。资金需求端💞，重要股东净减持规模扩大👜💯；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥔🍌💘，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍆💋🥒🍄。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括(kuo)宏观政策(ce)将(jiang)聚焦高质(zhi)量发(fa)展、科(ke)技创新与内需提振，叠加稳增长(zhang)政策加码(ma)，有(you)望推动港(gang)股(gu)基本面修复；全(quan)年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善(shan)港股流动性。同时，海外区域性资金对(dui)港股关注度上(shang)升，若基本面持续改善，外资配置比例有望(wang)从当前的低(di)位逐步回升。

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1、具體(tǐ)到(dao)今(jin)年而言，受需求不足及價(jià)格(ge)拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)(xiang)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)(fu)至-9.1%，1-5月企業盈(ying)利增速衕比(bi)轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示(shi)噹(dāng)前企(qi)業(ye)盈利仍麵(miàn)臨(lín)(lin)一定(ding)壓(yā)力，二季度上市公司盈利增速可能會(huì)(hui)有(you)堦(jiē)段性迴(huí)落。

2、仕佳(jia)光(guang)子对福可喜玛的布局(ju)也早有端(duan)倪。2023年(nian)，公司作为有限合伙人(ren)出资1.6亿元参与设立(li)泓淇光(guang)电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科(ke)技签署(shu)框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。