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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有限🥒💓，制造业需“两新”政策支撑😡🩱🍍，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动🍏🧅👞，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会👄💓🍈，关注政策落地带来的下行压力🍎💔👢；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力👢；铁合金成本拖累，控产难持续👄🍓🩳💋🍍，价格中枢或下移。

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进入7月后🥭，综合业绩披露期效应🍈、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥔😠🥝。具体来说，第一😈，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👠。第二🥾，外部流动性方面🩰🥦💯，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍌，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😠，加力实施增量政策”💕，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👅，A股权重板块上涨🥔💛💯🍌，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥻👛🍊，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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