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结合细分领域中观指标来看，受益于行业(ye)供需改善，面板价格小幅回暖，光学光(guang)电(dian)子业绩有望持续；算力需求持续高景(jing)气，中高端芯片(pian)需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀升，半导(dao)体中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量(liang)边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营(ying)商盈利有望(wang)保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落(luo)地，信创与国(guo)产替代加(jia)速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈利(li)或超预期。

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1、对市(shi)场而言(yan)，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应(ying)的(de)风险溢(yi)价(jia)与计(ji)入(ru)乐观情绪已经与(yu)去年10月初高点相当，因此想(xiang)要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后(hou)已开始边际收紧流动性，后续(xu)还有关税与(yu)政策等不确定性需要观察。行业层面，上(shang)文分析显示，新消费和(he)创新(xin)药抱团也非常明显。这一背景下，短(duan)期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和(he)政策发力延后，都不(bu)排除造(zao)成市(shi)场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期(qi)适度降(jiang)低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降(jiang)温(wen)的AI互(hu)联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地(di)介入，以更低的成本买回优(you)质(zhi)的资产，但前提是要留好“子弹”。

2、一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)(shi)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要(yao)國傢(jiā)(jia)或進(jìn)(jin)入軍(jūn)費(fèi)高(gao)增週期。以(yi)美國爲(wèi)(wei)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬(wan)億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高(gao)。