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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥬，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🍍😈🎒、受惠于政策的行业👠，包括科技领域的半导体、互联网🍒🩲💛、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩👙、新式餐饮茶饮👘🍋😡🥬🍅、美妆🍎🍈、电动车等🥻，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👛💝🩰🥭；二是低利率环境下，保险💘、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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公(gong)司于2025年6月28日收(shou)到秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公(gong)司股份的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛市(shi)国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司(si)股份不超过1.12亿(yi)股，即不超过公司总股本的2.00%，减持期间为本公(gong)告(gao)披露之(zhi)日起15个交易日后(hou)的3个月内。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🥻🍑🍆，并同步募集配套资金😻🥥。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

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需求承压体现(xian)在美国季(ji)节性需求难超预期，中国车用能源转型持(chi)续拖累需求，关税扰动下宏观(guan)层面(mian)的风险可(ke)能使得需求担忧被(bei)进一步放大。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接(jie)能力仍相对有限，随着下半年(nian) OPEC+ 增(zeng)产带来的供应压力进一步放(fang)大，季节性旺季过(guo)后原(yuan)油及(ji)成品油(you)库存(cun)都可能面临较大压力。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🍊🥒，截止6月25日，6月重要政策约148个🥭💓🤬。具体来看💝👞🍊👞，1）总量政策方面🥑，促消费相关政策延续发力🍑💯，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中🌽🍉，多地出台政策推动家电💯👠、汽车等大宗消费相关更新升级政策💓🥬。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行😈，证监会🥒💋🤍，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🎒，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥔🥾💝🍄。3）产业政策方面🥿🍌💓🩱，6月政策围绕新质生产力🍑🍊🍑，医药生物等持续发布。

2、但到了20日🍇，包括伊朗***共和国通讯社😠、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道👙，沙姆哈尼并未死亡😡🍊🍇💔，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***💘🍊💛，宣布自己“还活着👝🌽，并随时准备牺牲自己”。