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付倍佳：我们关注(zhu)三条投资(zi)主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经(jing)营利润(run)率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块(kuai)；二是创新敏感(gan)型资产，关注有(you)产业迭(die)代升级、有经营杠杆释放(fang)、技术(shu)壁垒较高的行业投资机会，看好港股(gu)互联网、电子(zi)板(ban)块；三(san)是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下(xia)降，关(guan)注价(jia)格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金(jin)、铜板块。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。资金面上，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上(shang)半年(nian)市场赚钱效(xiao)应的积累为(wei)指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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