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当前市场(chang)对于波动(dong)率和波动(dong)率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不(bu)代表市场必然的涨/跌，关键(jian)在于因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳”，本质上(shang)是正向因素催化下波动率回归交(jiao)易的(de)结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而(er)言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风(feng)格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入🍏💯💯🧡，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化🍈💘😡，若红利税下调政策落地🥑🍉💕🥒，其实际收益率有望进一步抬升🍍🧡💞👝🍒。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看💌🍇💯，1）总量政策方面💖👝🥕，促消费相关政策延续发力😈🩰💞；2）资本市场方面🥝💌💕🤬，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💗🍎🤬，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥦🥔🍌👘💛，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布👛。

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至于有息负债的用途🥿，和同行放一起🥦😡🍌，谁不是为“战略发展服务”？谁不是“多用在生产经营、产能扩张及项目建设上”🍈👘🩳🩲？但问题是，为何唯独至纯科技的有息负债占比畸高🍒💛👄🍄？

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1、我们认为，多方面积(ji)极因素会(hui)在2026年至2027年叠加，构成牛(niu)市的核心区间。近期A股向下力度弱(ruo)，向上力度强，也在提示市(shi)场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情(qing)距离牛市启(qi)动仍有一定差距。主要体现为：总量(liang)基本(ben)面预(yu)期偏弱，结(jie)构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然(ran)割裂，关注基(ji)本(ben)面趋势的(de)投资者相对(dui)谨慎。短期可能还(hai)有博弈性(xing)的指数冲高，2025年二季度至三(san)季度仍(reng)维持中枢偏高震荡市判断。

2、新浪股(gu)民**平台提醒，根据《民(min)法典(dian)》、《证券法(fa)》及最高人民法院的关(guan)于虚假陈述民事赔偿司法解(jie)释的规定，上市公司、控股股东、实际控制人(ren)、董监高人员(yuan)及其中介机构等因虚假陈述(shu)等的证券欺诈行为导致(zhi)证券投资者权益受损(sun)的，应(ying)承担民事赔(pei)偿责任，赔偿范围(wei)包括：投(tou)资差额、佣金、印花税和利息损失等。权(quan)益(yi)受损的(de)证券投资者可以向有管辖权的法院提起民事赔偿诉讼(song)。