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中国基金(jin)报(bao)：上(shang)半年，多(duo)项政策利好落地，一定程度上催化了港(gang)股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还(hai)有哪(na)些行业投资机(ji)会值得关注？

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切💔👚，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变💋🥬、军工🍍、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会😠💝。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍓🥒🩱。

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供应方面(mian)，2025 年全(quan)球铁(tie)矿石(shi)发运量(liang)预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨(dun)，而今年(nian)前五个月到港量同(tong)比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量(liang)同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方(fang)面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性(xing)下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体(ti)三季度平(ping)均铁水 239 万吨 / 天，四季度平(ping)均铁水季(ji)节性下降至 228 万吨 / 天(tian)。进(jin)而预估三季度总库存维持(chi)在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水(shui)平。四季度随(sui)着铁(tie)水产量季节(jie)性(xing)下(xia)降，若发运没有明显下降，或将(jiang)累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢(gang)压(ya)减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明(ming)显增(zeng)加。综上所述，全球供应释放低于预期，但(dan)预(yu)计四季度需求端受政(zheng)策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握(wo)反弹机会，同时若粗钢(gang)压减政策落地，建议更多(duo)把握矿价承压下行的机会。

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1、二、日本輸(shū)華(huá)(hua)水産(chǎn)品企業(yè)應(yīng)噹(dāng)符郃(hé)我國(guó)進(jìn)口食品境外生産企業註冊(cè)筦(guǎn)理等相關(guān)槼(guī)定。已(yi)暫(zàn)停進口的(de)水産品(pin)生(sheng)産企業應噹重新申請(qǐng)在(zai)華(hua)註冊，穫(huò)得註冊之日起生産的水産品方可輸華；對(duì)于(yu)食用水生動(dòng)物，其養(yǎng)殖、包裝企業也應噹重新申請在華註冊，完成註冊登記(jì)之日(ri)起(qi)方可開(kāi)展輸華貿(mào)易。

2、英国(guo)工业联(lian)合会（CBI）表示，企业对未来三个月经济预期的衡量(liang)指标不像5月份那样负面，但在雇主增税(shui)和地缘政治动荡之后仍然疲弱。