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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供(gong)需格跼(jú)改善(shan)，以及原油、煤炭等(deng)大宗原材料(liao)價(jià)格迴(huí)(hui)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中(zhong)遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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3、新(xin)能源产业链，硫酸镍(nie)呈现(xian)出供需(xu)双弱的格局，上半年国(guo)内硫酸镍累计产量同(tong)比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进(jin)口同比增加2%至10万吨，而下游需求中，尽管终(zhong)端和电池端表(biao)现出明显增幅，但(dan)海(hai)外需求(qiu)疲(pi)软，三(san)元产业链整体出口(kou)均有放缓，同(tong)时，国内三元电(dian)池装机同比放缓。下半年尽管在政策驱(qu)动的背景下，电池仍(reng)有增量预期，但或对三元端的需求(qiu)拉动并不强。

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结合细(xi)分领域(yu)中观(guan)指(zhi)标(biao)来看，受益于行业供(gong)需改(gai)善(shan)，面板价格小(xiao)幅回暖，光(guang)学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季(ji)环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量及出口(kou)量攀升，半导体中报业(ye)绩有(you)望延(yan)续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比(bi)增幅持续扩大，运营(ying)商(shang)盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产(chan)业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应(ying)，二季度盈利或超(chao)预期。

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地缘层面的突然降温不但引发了油价的暴跌，原油市场月差结构，产业链利润以及各地区原油跨区价差均因此出现了大幅的波动。综合对比可以看出最近半个月库存大幅下降的WTI原油表现相对最为强势，而地缘风险降温推动欧洲柴油裂解差利润回落，SC原油在最近几个交易日表现明显弱于欧美油价，欧美原油处于窄幅横盘阶段，SC原油却在地缘风险对供应的担忧消退后重心仍在小幅下移，这也让SC与欧美油价跨区价差回落。

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2、A股換(huàn)手率、成交額(é)(e)上(shang)行。截至6月27日(ri)，上證A股換手率五日均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市(shi)日成交額(e)五日均值月環比上(shang)行33.5%。