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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述(shu)变(bian)化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推(tui)荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国(guo)防军工(gong)、创新(xin)药。

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1、上半年油价震荡(dang)呈现重心下移(yi)的节奏，年(nian)内高点在1月见到(dao)，6月在伊以冲突的影响下价格再度上行(xing)，创下年内次高点。其(qi)中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶(tong)。在供应(ying)增加与需求增速乏力的(de)双重制约下，油价重心下移(yi)，而随着中东地缘局势的波动油价地缘(yuan)溢价先上升再(zai)度回落。

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他补充说🤍，他清楚以方为何将自己列为目标🥝🍊🥔，但目前无法公开🍊😠💟。“他们知道为什么要攻击我，我也知道他们为什么攻击我……我不能说👝，但我一定会好好回敬他们。”

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面👠💖🍋，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱🍋🥕，楼市持续回落🌽，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向💓🍍🍍💘，以旧换新国补延续🍌，财政与货币政策保持较强定力🥭🎒。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善💝👄，使得指数在震荡区间👗💔🍈，而非市场预期的突破和主升🍓。

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1、从2013年至2024年历史统计来看💗，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小🎒💕，在会议后上涨概率相对较高🍊🥥🍋。在会议后🍄😡🍄，中证1000上涨概率最高，超过70%🍓💗。

2、伊泰(tai)B股昰(shì)由內(nèi)矇(méng)古伊泰集糰(tuán)獨(dú)傢(jiā)(jia)髮(fà)起，募集設(shè)立的B股上市公司(si)。公司昰以煤炭生(sheng)産(chǎn)、運(yùn)輸(shū)、銷(xiāo)售爲(wèi)基礎(chǔ)，集鐵(tiě)(tie)路與(yǔ)(yu)煤化(hua)工爲一體(tǐ)的大型(xing)清潔(jié)能源企業(yè)，爲內矇古自治區(qū)最大的地方煤炭企業及中國(guó)大型煤炭企業之一。