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中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面(mian)是长(zhang)逻辑。公募新规(gui)的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🍊，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🩱，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🧡👿🧅🤬，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🤍🥥👡🩱。

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在印尼，他们要同时面对三类对手：强势日系巨头如本田👚、雅马哈；印尼本地初创公司，叫得上名号的大概有 10 家；同样野心勃勃的中国同行们，雅迪、爱玛、台铃🍑👚🧄、九号等已经从电动自行车进入摩托车领域👙😻👛，传统摩托车企业春风动力💝💯💘🍑、钱江开始往电动转型😻🥔，还有至少 100 家中国两轮车创业公司已经在印尼注册了商标。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🩰💕🥬👙。1）短期催化主要来自于分母端💌。近期联储降息预期提升🤬🍒、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👜，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金👞🍑💗🥑？主动权益公募新发基金边际回暖😡🍆💕、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👝，险资资金入市进程也可能有所提速💌；但ETF、外资未有明显增量。

2、在上箇(gè)月的月度(du)觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)(wang)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)震(zhen)盪(dàng)蓄力(li)，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。總體(tǐ)來(lái)(lai)看，寬(kuān)(kuan)基指數在六(liu)月(yue)偏震盪(dang)的槩(gài)率較(jiào)大(da)。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)(huan)境更加有利于(yu)權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶現相對均衡，差距不(bu)大。市(shi)場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的(de)影響(xiǎng)，市場(chang)一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完(wan)成了多箇指(zhi)數的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數(shu)錶現較好。