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最可惜的是，这次错误把我们的现金储备全部消耗掉了，机会成本巨大，不然这次金融危机我就可以帮大家赚更多钱了。而且最遗憾的是💖👛，这个错误是发生在巴菲特叫我不要做空之后。现在知道什么叫不听老人言的后果了吧？值得欣慰的是😈🧄🧡，这三年总的表现还不错。真有点感谢金融危机给了我逆转的机会😻。

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2025年6月30日，早盤(pán)(pan)開(kāi)盤(pan)，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌不一。多晶硅、工業(yè)硅(gui)漲(zhang)超3%，PX漲超2%，PTA、焦煤(mei)、純(chún)堿(jiǎn)、焦炭、螺紋(wén)漲超1%；跌幅方麵(miàn)，SC原油、滬(hù)金、滬銀(yín)跌超1%，燃料油、低(di)硫燃料油（LU）、滬錫(xī)、甲醕(chún)跌近1%。

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田希(xi)蒙：受政策托底、技(ji)术革命与资金流入等因素共同助力，上(shang)半年港股市场(chang)表现(xian)强(qiang)势。市场呈现(xian)显著的结构性特征(zheng)，例如，医(yi)疗(liao)保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以(yi)及新(xin)消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击(ji)，但在财政(zheng)加码、创(chuang)新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共(gong)振下，市场快速修复，形成“春潮(chao)—波(bo)折—回澜”三阶段行情。

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1、►  “流动(dong)性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团(tuan)。我们在前文提到，当前(qian)国内(nei)私人部门持续信用收(shou)缩的症结不是钱不够多或利率绝对水(shui)平不够低，恰(qia)恰相反，宏观流动性上(shang)，当前中国M2高达325万亿人民币，是(shi)GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新(xin)高，145万亿人(ren)民币的(de)储蓄规模也是历(li)史高点。利率水(shui)平不仅(jin)是历史低点(dian)，在全球(qiu)范围也接(jie)近(jin)最低。与此同时，微观流动(dong)性(xing)上，5月(yue)香港(gang)因金管局投放流动性导致Hibor快速走低(di)至接近零，也提供(gong)了相当(dang)充裕的流动性环境。之所(suo)以出现(xian)这(zhe)种情形，与(yu)金管局为了对冲港币(bi)此前触(chu)及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更(geng)重要的(de)是(shi)，本轮投放的规模和速(su)度都远超历史正常(chang)水平，5月(yue)2日(ri)至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局(ju)无法决(jue)定是(shi)否要操作以及何时操作，但可以决定(ding)如何操作。不(bu)过短期(qi)来看，Hibor难以更低，流(liu)动性(xing)或边际收紧，近期随着(zhe)港元(yuan)再度触及7.85弱方保证，香(xiang)港(gang)金管局(ju)也时隔两年再(zai)度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升(sheng)值(zhi)。我们在(zai)近期报告中反复强调这(zhe)一点：自24年12月开始人民币汇率与(yu)万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思路演绎：低位高弹性(xing)行业如TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼。汇率将决定(ding)后续脉(mai)冲行情的延(yan)续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优(you)。