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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动🥑🤬👢，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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6月27日，港交所官方网站显示，四维(wei)智联（南京）科技股份有限公(gong)司(si)（以下简称“四维智联”）已正(zheng)式递交招股说(shuo)明书，中信证券担任独(du)家保荐(jian)人。

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相比2014年底和2019年初🧡，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松😻🍏，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍓。从板块轮动来看😠🍈🍑，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😻，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍉👗。近期🍉🍌，YU7大热💓👚🍊、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式😡，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍉😡，以及AI智能化领域的追赶😻👠🥔。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍇🥦😠，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍏😻🧅🥿。

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1、細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的(de)行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天(tian)相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕(tong)比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利(li)潤衕(tong)比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴(ce)傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製(zhi)造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消(xiao)費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面😻👛👢，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍏，第一🧄🌽👡👠，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👅😈🍄👜，大盘风格略占优🧄🩱👙。第二🩳💛，外部流动性方面🍏🍅🍇，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💛👗👙，对短期市场或有扰动🩳。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩲🍌，市场风险偏好整体回暖👡🥬。行业选择层面🩰，展望7月份👅💋💖👿，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍄💗💗，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😻🍋。我们参考工业企业盈利👄🍑🩲、库存阶段🍅🤬👝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🤬。结合中观景气🎒👗🩲🍍、盈利能力、筹码分布🍉🍍😠、估值、交易🥑🍎、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属😡🍎💕💌👝、小金属）、计算机等。赛道选择层面👘🩳💟💞，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍋👡🍅、国产算力、非银金融、国防军工🍋🩱👚、创新药。