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我们认为，多方(fang)面积极因素(su)会在2026年至(zhi)2027年叠(die)加，构成牛市的核(he)心区间(jian)。近期A股(gu)向下力度弱，向上力度强，也在(zai)提示市场(chang)更多关注(zhu)长期积极因素。也要承认，当下行情(qing)距离牛(niu)市(shi)启动仍有一(yi)定差距。主要体(ti)现为：总量(liang)基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛(niu)市级(ji)别。各类资金预期依然割裂，关注基本(ben)面趋(qu)势的投资者相对谨(jin)慎。短期(qi)可能还有(you)博弈性(xing)的指数冲高(gao)，2025年二季度至(zhi)三季度(du)仍维持中枢偏高震(zhen)荡市(shi)判断(duan)。

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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆(jie)呈现净流(liu)出，科创主题ETF资(zi)金净流(liu)出明显，合计净流出40.09亿(yi)元。行业ETF方面(mian)，本周医药主(zhu)题ETF资(zi)金净(jing)流(liu)入(ru)明显，合计流(liu)入13.88亿元。

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值(zhi)得關(guān)註的昰(shì)，512810尾(wei)盤(pán)溢(yi)價(jià)再度走高，收盤溢價率仍有0.19%，反(fan)暎(yìng)買(mǎi)盤資金再佔(zhàn)上風(fēng)。上(shang)日已有超(chao)7400萬(wàn)元資金提前進(jìn)場(chǎng)。

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总体来看👗，牛市阶段I💝🍌🥦，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在🤬👠🧡🍎，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限🥭。

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1、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🥿；二是科技板块😠🍏，港股科技板块拥有许多成熟🍈、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行🩱🥭🍆、能源🍈😠、公用事业、电信运营商等。

2、分行业来看，国防军工、计(ji)算(suan)机、电(dian)子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰(shi)、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位(wei)。