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从行业表现层面😻👝🤬，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🥒🌽🥦，化工🥿、电力设备🥕🥻、煤炭上涨概率相对较高👜；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工👜😻🌽、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高👙🥕🍅🍉；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高🧅🍍🥦。

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本(ben)周(zhou)港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市(shi)港股通(tong)净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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在此背(bei)景下(xia)，一些创投资本谋求此时退出。而此(ci)前与企业签署的“对赌(du)协议”也成为一些保险中介机构相继启动上(shang)市进程的诱因。据介绍(shao)，按照这类协议，创(chuang)业企业在约定时间内无法上市(shi)的，就(jiu)需要投入大量资金对股(gu)份进行回购，这对于业绩承压的公(gong)司来说，也是不小的压(ya)力。“当一级市场融资枯竭(jie)，IPO成为唯一符(fu)合条款的退出路径，因(yin)此一些公(gong)司即使明知(zhi)估值承压也(ye)选择‘带(dai)伤上市’。”有业内人士指出。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化(hua)、增量资金(jin)及风格交易热(re)度，我们认为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。基于以上，我们(men)认为(wei)7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐(jian)如(ru)下：

2、全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好(hao)”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧(qi)仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)(yuan)風(fēng)險(xiǎn)(xian)降溫(wēn)(wen)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市(shi)場(chǎng)(chang)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)(guo)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今(jin)A股指數(shù)中樞(shū)(shu)逐漸(jiàn)(jian)擡(tái)陞(shēng)。本週A股(gu)成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資(zi)者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再(zai)度打開震盪(dàng)(dang)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱(ruo)，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外(wai)降(jiang)息空間(jian)打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡(tai)陞。