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中美双方进一步确认了框架细节👢👠，双方取消了部分限制💝🍈🥔，但美对我加征关税仍有30%💗🥬，抢出口退潮后🍉🍉，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%🍍🍊，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓💓🍅💘，详见《消费缘何强势🥑🩱？兼论5月社零》💗🧄🧄👞。总体上下半年基本面压力将再浮出水面💟👘。

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经济政策也非常关键🩱🩱👝，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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美元走(zou)弱，欧元强劲(jin)。受地缘政治冲(chong)突缓和以及(ji)美债短端收益率下行带动，本周美元回(hui)落，收报97.26。受资金回流推动，欧元大(da)幅上涨，升至周期高点，周(zhou)五收报1.17。

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2、往后去看🥭👗🍒💕，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现👞👙。目前市场对7月的降息预期不是很高🍏，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🎒🍓🍓，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🍑🌽👿，则可能使得降息预期进一步提升💛😈🥕，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。