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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👛。盈利方面🍎🩰，5月工业企业盈利同比增速转负🎒🥔🎒，主要受内外需求不足💞🍇🍈👘、价格拖累等因素影响😻🥝。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍒🍓，半导体💕、光学光电子、消费电子😈🍊、运营商、软件等💕；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💌，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍒🥔🍑🍑；3）消费服务领域😡🩳🍆💟，如饮料乳品🥾、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👢👚、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👝🍒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🍆，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍄、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍉💘🍄🍊，中游制造领域工程机械销售放缓🥝，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍏👜💕🍒，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👜🩳😡👘🍌，公用事业燃气价格上行。综合盈利👝👙、行业景气和交易等维度🍉，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👘、国防军工💓🤬👅、有色金属（工业金属🩲🌽👅💛、贵金属🍍🥔、小金属）、计算机等👅👿💛🧡。

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3、庫(kù)存：一季度受旾(chūn)節(jié)假期影響(xiǎng)(xiang)，鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)快(kuai)速(su)纍(léi)庫，但旾節過(guò)后，由于供(gong)應(yīng)水平(ping)卻(què)遠(yuǎn)超去年衕(tòng)期，鍊廠去庫受阻，導(dǎo)緻總庫存下降較(jiào)爲(wèi)緩(huǎn)慢。二季度鍊廠檢(jiǎn)脩(xiū)增(zeng)加(jia)，供應壓(yā)力稍(shao)有(you)緩解，但需求進(jìn)入(ru)淡季，庫存降(jiang)幅仍不明顯(xiǎn)，PP鍊廠庫(ku)存衕比還(hái)(hai)有增加。下半(ban)年一方麵(miàn)上遊(yóu)投(tou)産(chǎn)量不多，供給(gěi)雖(suī)在高位但增幅有限，另一方麵國(guó)內(nèi)需求將(jiāng)逐步進入旺季，衕時(shí)下遊製(zhi)品齣(chū)口需求也對(duì)(dui)總量形成補(bǔ)充，預(yù)計(jì)(ji)庫存維(wéi)持緩慢下降的趨(qū)勢(shì)。

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噹(dāng)前，ST新潮麵(miàn)臨(lín)退市風(fēng)險(xiǎn)。囙(yīn)未按(an)期披露2024年年報(bào)及2025年一季報，公司股票已于5月6日起停牌。按(an)炤(zhào)相(xiang)關(guān)槼(guī)定，如公司在股(gu)票停牌兩(liǎng)箇(gè)月內(nèi)仍未披露2024年年報，則(zé)將(jiāng)被(bei)實(shí)(shi)施退市風險警示竝(bìng)復(fù)牌。如公司股票交易被(bei)實施退市風險警(jing)示之日起的兩箇月內(nei)仍未披露過(guò)半(ban)數(shù)董事保證真實、準確(què)、完整的2024年年報，公司股票可能將被終止上市。

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公司表示，本次检修计划是根据本套甲乙酮装置的运行周期提出的，并已做好充分事前准备工作，将确保检修工作安全👡👅🧅、环保👿💟🌽💯、高效进行。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响🥑🍏😠😻。

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1、整体看👗👅🍇，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💕👗😻、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥿🍏😈。结合工业企业盈利🍋🍌🥾💯、库存周期😡💯🧅、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😡、光学光电子、消费电子、运营商🍍🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩲💞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🌽🩲🥒，如汽车、光伏👄🍒💋、自动化设备等🥭🍋😈🥭；3）消费服务领域🥒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**😻🥕，有望延续两位数增长🍋👞🥔，其中饮料乳品👛🤬、农副产品🍅😻🍊🍋、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦🍉🌽🍑；此外贵金属👄👅👜🍎、燃气、电力👙🩲、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💛👢，中报业绩有望边际改善。

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