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银河证券研究报告也认为，尽管部(bu)分金(jin)融机构存(cun)款准备金率已降(jiang)至0，但基于(yu)货币政策调控转型、维持流动性供给等长短期逻辑，下半年降准仍(reng)有望落地(di)。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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2、然而2023年下半年至今，一(yi)級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月(yue)27日(ri)證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平(ping)衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上(shang)市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。