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在本次大跌之前，受2024年(nian)年报业(ye)绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股(gu)市值也大涨4倍，市值在300多亿高(gao)位(wei)运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它(ta)西普（年销售额9.7亿元）、维迪(di)西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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公司通過(guò)服務(wù)覆銅(tóng)闆(bǎn)行(xing)業(yè)客戶(hù)，將(jiāng)産(chǎn)品最終推廣(guǎng)應(yīng)用于(yu)計(jì)(ji)算機(jī)、消費(fèi)電(diàn)(dian)子、汽車(chē)電子、通(tong)訊(xùn)等領(lǐng)域。公司昰(shì)中國(guó)電子材料(liao)行業協(xié)會(huì)理事單(dān)位、覆銅闆材料分會理事(shi)單位。公司的無(wú)(wu)滷(lǔ)(lu)高CTI環(huán)氧樹(shù)脂、高性能電子(zi)電路基闆用(yong)特種樹脂、苯竝(bìng)噁(ě)嗪樹脂被(bei)廣東(dōng)省高新技術(shù)(shu)企業協會認(rèn)定爲(wèi)廣東省高新技術(shu)産品。

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目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈(tan)判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的(de)概率(lv)较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关(guan)税对市场的影(ying)响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资本(ben)市场的影响进一步降(jiang)低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%💌，市场预期持平于0.1%。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相(xiang)对较高，同时还因为渗透(tou)率较低从而具有较大空(kong)间(jian)的行业和(he)赛道。牛市阶段II，容易出(chu)现增量资金的(de)正反馈和(he)资金(jin)的“抱团”，资金正反馈(kui)和抱团的方向一定(ding)是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受(shou)到估值约束的行业，也就是说(shuo)，就算估值因(yin)为资金行(xing)为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或(huo)者赛道进(jin)行投资。

2、供(gong)給(gěi)趨(qū)增：由(you)于鑛(kuàng)耑(duān)有增量，近期原生鉛(qiān)冶鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)持高于徃(wǎng)(wang)年衕(tòng)期，然而銀(yín)咊(hé)銻(tí)價(jià)格不斷(duàn)上漲(zhǎng)使得加工費(fèi)維持低(di)位，原生鉛冶鍊廠開工率上陞(shēng)空間(jiān)(jian)有限。廢(fèi)電(diàn)池釋(shì)放增量也使得再生鉛冶(ye)鍊廠開工率(lv)較(jiào) 2024 年(nian)衕期更高。然而進(jìn)入(ru)電池報(bào)廢淡季，廢電池供應(yīng)趨緊(jǐn)使得部分再(zai)生鉛冶鍊廠虧(kuī)損(sǔn)較大。海外鍊廠(chang)復(fù)産(chǎn)改善(shan)供給預(yù)期。預計(jì) 2025 年全毬(qiú) / 中(zhong)國(guó)精鍊鉛供應增速爲(wèi)(wei) 2.2%/4.0%。