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展望后市，上证在(zai)突破前期高点3439点以后(hou)，目标已经直指(zhi)去年11月(yue)的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头(tou)周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮(lun)行(xing)情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间(jian)；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工(gong)、计算机、传媒、电子、电新等科技成长(zhang)板块都有望获得相应做多机会。配置方(fang)面，我(wo)们建(jian)议(yi)：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整(zheng)中(zhong)以(yi)日线模式适当(dang)增(zeng)配。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我(wo)们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战(zhan)术上我们认(ren)为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依(yi)然(ran)将呈(cheng)现一定的震荡(dang)特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正(zheng)反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表(biao)征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环(huan)境波动(dong)及过于乐观的降息(xi)预期(qi)能否(fou)兑现均(jun)存在不确定风险。

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