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螎(róng)資(zi)資金已經(jīng)連(lián)(lian)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)(xian)示噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)偏(pian)好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史看，私(si)募基金、螎資餘(yú)額(é)、存在顯(xian)著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤(you)其(qi)昰(shì)在市場上行(xing)堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的特徴。私募基金（尤(you)其昰量化對(duì)衝(chōng)基金）需通過(guò)螎資螎(rong)券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交(jiao)易(yi)，例如通過螎資加倉(cāng)放大收(shou)益(yi)，囙(yīn)此私募基金槼(gui)糢擴(kuo)張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘額上陞(shēng)。在這(zhè)些資金(jin)的強化(hua)作用下，整箇市場交易活躍(yuè)(yue)度明顯(xian)提陞。

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目(mu)前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月(yue)初以来(lai)的贸易和(he)关税对市场的(de)影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、▶ 结合工业企业盈利👗🥕🍋、库存周期、合同负债增速🥕🍅🥭、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥻，半导体🥝、光学光电子🌽👗🍇、消费电子👗、运营商🥬💋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💘💔👘🍍，算力租赁订单持续落地😈🤬🤬💞，半导体周期复苏与国产替代加速🥭，业绩有望改善🥬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💌🍒🥻，中报盈利或有改善🍉👄，如汽车😻🎒、光伏、自动化设备等💋👿；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💞🥑、农副产品、家电、家具💗😡👛👡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍🍌；

2、据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方💝，剔除重组失败，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展💓、维信诺💌💛、昇辉科技🩰🍑💓🤬、国投中鲁🩱、东莞控股💓👞🥿、梦网科技、邵阳液压、新莱福、沪硅产业🥔😈、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）🌽💔👄🍏、哈森股份（**）💋💔、*ST宇顺、科源制药💓🍑、津投城开、南京化纤、建龙微纳🩱🧅、海联讯、天亿马🥿👿、华升股份、奥浦迈💓🧡🍉、沈阳机床💯💕🧡、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马、宏创控股、新晨科技🧡🍓、杰美特、鸿铭股份、至正股份👢、中科通达、晶丰明源💯🥑、本钢板材、厦门港务、电投能源💌🍊、隆扬电子、上海电力🤬、中国船舶、广西广电、安孚科技、工智退💋🥔、信邦智能、新铝时代、慧博云通、云维股份🩰🧅🥒、电投产融、渤海汽车🥬🥑、邦基科技、九联科技👡、国城矿业（**）🍎🥥💋🌽、欧菲光👄👗、琏升科技、焦作万方👛😈、滨海能源（**）🥭🎒🍏、佛塑科技👜👡🧄、南华仪器、天元宠物、蓝科高新🥾😻🥑、海汽集团👄、腾景科技🍈💕、新相微、光智科技👅👝🧄、海峡股份👅🥭👙、安宁股份、金利华电😠🤬、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实🍄💌💗、立讯精密👗、新筑股份、宁波方正（**）😈、四川路桥、综艺股份、海光信息🍑、中核科技、天汽模🥾🥻、*ST花王🥻、概伦电子、海航控股、狮头股份🥥🍆、亿华通-U🥔🧡💌🍉、迅捷兴🥔👛🥥🥑、万向钱潮、海兰信💞🤍😡、国科微🤍、海泰发展🍓🌽💞🥕👿、湖北宜化、因赛集团和华懋科技。具体情况如下图：