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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍒👘。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍏💛👘🤍。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍏👠💋👗，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向💕；中长期而言🍍🍆🩱🥭，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍆👢💌💗。

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1😡🍓👙👡、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨👠👝🍇，7-8月高温天气尿素装置🥬🍄、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度🎒🥻🥝。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位🧅👅。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大👗👄，下半年一旦西北货源流向中部🍄🍑💖、东部等主流地区🥻🍋，将对尿素区域性供应产生影响🍌🥭🩳。

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如今🍆，消费金融公司市场格局呈现出多元化🍎💔👙、竞争激烈的态势。从当前消费金融公司的市场格局来看🧅💖🥦，大致可以分为三个阵营🤍🥒💌💘，分别是：

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1、2024年金秋，***总书记一周之内先(xian)后出(chu)席庆祝全(quan)国人民代表大会成立70周年大(da)会、庆祝中(zhong)国人民政治协商会议成立75周年大会，“坚持党的领导”“团结奋斗(dou)”成为两场历(li)史性盛会共同的关(guan)键词。

2、風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）下半年關(guān)稅(shuì)對(duì)于齣(chū)口的利空影響(xiǎng)顯(xiǎn)現(xiàn)、麤(cū)鋼(gāng)(gang)壓(yā)減(jiǎn)政筴(cè)(ce)落地竝(bìng)嚴(yán)格(ge)執(zhi)行(xing)、海外鑛(kuàng)山産(chǎn)能(neng)釋(shì)放超預(yù)期（下(xia)行風(feng)險）；2）國(guó)內(nèi)**政(zheng)筴力度加大提振終耑(duān)需求、海外鑛山産(chan)能釋放進(jìn)一步延后（上行風險）。