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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据🩳，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%👿🍌🍋🥦👡，其中，银行💔💌🍒、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🥑💟🤍。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入🧡，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移👗🥾🥬👄，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药💛👙🥻、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥬🧅。

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风格层面💌🥦，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤬，成长价值或相对均衡👝🌽。具体来说，第一，从历史来看💔💛，近十年7月市场风格相对均衡🧅，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🧄🩲，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍊🍒🥭，对短期市场或有扰动。第三🍒🍎🧄👢，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👜🧄🥥，关注7月政治局会议的表述变化🍑🍊👝。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👝💗，我们认为7月大盘风格相对占优💝👜，成长价值风格或相对均衡。

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1、经过测算(suan)，“大宗(zong)交易成交金额比率”越(yue)高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们(men)根据“高成交、低(di)波动”原则，通(tong)过月频调仓方式构造大(da)宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告(gao)《提炼大宗交易背后蕴含的(de)超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的(de)因子(zi)有单(dan)季度营业利(li)润同比增(zeng)长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动(dong)平(ping)均(jun)值 (1.55%)。表现(xian)较差的(de)因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒(dao)数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。