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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果(guo)美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可(ke)能(neng)成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融(rong)，红利也开始滞涨。结(jie)构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场(chang)注意力(li)重新转向科技板块，有望(wang)接(jie)力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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无独有偶，6月(yue)23日晚，飞马国际(ji)公告，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团(tuan)有限公司(si)（简称“新希望(wang)投资集团”）发来的《告知函》，新希望投(tou)资(zi)集团与漳州高新区高鑫创业投资(zi)合伙企业(ye)（有限合伙）（简称“投资(zi)方”）、海南宝晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简(jian)称(cheng)“新增鼎”）签订投资意向(xiang)协议(yi)，约定投资方对新增鼎(ding)或公司进行投资。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🩰，各类增量资金相对均衡🍌💛🩲。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行😻，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍏👜🥥，再融资规模持平前期🥦🩰💕，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🥕👞👄，各类增量资金相对均衡。

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苹果 Apple Glasses 主要面向 C 端消费市场、对标 Meta 与雷朋合作款智能眼镜的，将在 2027 年第二季度进入量产🥑🍌，预估出货量为 300 万至 500 万台。

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1、“老旧小区改造是复杂的综合性工程💛💘🥕，我们协助建设方在工程规划阶段就算清投入和收益👝👅🥒，更好实现资金平衡💌。”全程参与富丽小区改造的国开行江西分行客户经理邵添夏介绍💋😈👄，改造主要以道路硬化、管网改造等基础类和停车位改扩建等完善类项目为主，定下改造方案后基本上就能算清改造成本😈。

2、4、观点：三季度矿(kuang)价(jia)继续回调，氧化铝利润空间(jian)引导供给过剩格局(ju)持续压(ya)制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届(jie)时或有修复(fu)出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结(jie)束(shu)，叠加(jia)光伏(fu)及汽车排产回(hui)落，供(gong)需边际将双向收敛形成博(bo)弈(yi)。预计下半年铝(lv)价走势先抑后扬，七至八月为(wei)低(di)点。海内外低库存有较强底部支撑(cheng)，顺畅回调节奏可(ke)能性低。而消费(fei)若出现超预期，或有进一步冲(chong)高(gao)的驱动(dong)。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。