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我们在中期策略报告中(zhong)描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同(tong)。对于(yu)权重指数的逻辑是(shi)消(xiao)灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估(gu)。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的(de)新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反(fan)馈机(ji)制，不仅会对市场(chang)走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👡💓🥥，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🥒👠；2）资本市场方面🥭🥕🥒💌，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍌🩲，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行👿，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👝🥥👞，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面👡，6月围绕新质生产力，数字经济🍆，整治内卷等政策持续发布。

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1、6月(yue)29日，中国首个脑机接口未来产(chan)业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它(ta)地处(chu)上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优(you)势(shi)，推动脑机接口创(chuang)新资源集聚、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的(de)未来产业集群。

2、中證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)(chan)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)(ye)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營業(ye)利潤(rùn)衕比增(zeng)長率(lv)(1.07%)。錶現較差的(de)囙(yin)子有營(ying)業利(li)潤率TTM (-1.79%)、單季(ji)度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。