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“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓🤬，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说💓👢，并补充道🧅👘🍓，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

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付倍佳：我(wo)们关(guan)注三条(tiao)投资主线：一(yi)是高确定性或低估值资产，关注在周期低位(wei)经营利润率提升的方向，看好港股央(yang)企建(jian)筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升(sheng)级、有经营杠杆释放、技术壁垒(lei)较高的行业投(tou)资机会，看好港股互联网、电(dian)子板块；三是全(quan)球(qiu)通胀型资产，全球大财政背景下(xia)，货(huo)币信用下降，关注价(jia)格(ge)中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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热门ETF方面💘🍋，同标的指数规模最大🍆、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内逆市收涨1.75%👗🥬🍉，日线五连阳续创阶段新高，全天成交额超2亿元，环比放量明显，资金全天净申购900万份🍇🤬🧡🍉。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥔🩲、增量资金及风格交易热度👜，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧅，成长价值或相对均衡。具体来说🥿，第一，从历史来看🧅，近十年7月市场风格相对均衡🍅🧡👙🥬，大盘风格略占优。第二💝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💞👗👝👢。第三🍌，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥🧅🥕🍅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💝💯，市场交易和增量资金层面🍅👞🍋，近期在以伊冲突缓和后🧡💋💞🍄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😡💛😻。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥾👅😻🍑。对7月的风格指数推荐如下：

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1、埃斯(si)頓(dùn)：公司已于(yu)2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了(le)髮(fà)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)在香港聯交所主(zhu)闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于(yu)衕(tòng)日在(zai)香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮(fa)行竝(bing)上市的申請資料(liao)。

2、2、需求：国内方面纵观整个一季度🍓🍅🌽🍅，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限🧡👅，内需支撑相对有限。二季度来看👘🍉👄，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面👿🍍🤬，一季度前半段受BIS认证延期👢🥾，以及关税政策真空期的影响🩲👢💗，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳👢🍆🧅，但较去年仍有较大增幅💔，随着6月底认证的再次延期😻，预计下半年出口表现依旧较好。