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共和党人正利用和解程序👘💔，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的🩳👜💓🥻👛。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程👡🍍，假设现行政策将无限期延续🩲。

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清越科技在2024年年报(bao)中披露，在硅基OLED领(ling)域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称(cheng)视角眼镜）和红外瞄准测(ce)距等行业进行(xing)布局(ju)和拓展。报告期内，公(gong)司与传音、天(tian)趣(qu)、未来全屏通等XR领域客户达成合(he)作(zuo)；公与无人机遥(yao)控显示、越野装备等(deng)客户进行深(shen)入交流，配合(he)配套厂商开发FPV眼(yan)镜，在低空(kong)经济配套应用领域实现了0.39英寸产品(pin)的量产出货。同(tong)时，在红外瞄准测距领域，与艾(ai)睿、高德、荣者等(deng)行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸(cun)和0.39英寸产品的批量(liang)出货。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来(lai)说(shuo)，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个(ge)维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段(duan)和(he)赛道价值(zhi)等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方🥒🍓，剔除重组失败💋，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展💓👢💌、维信诺🥔🥦🥬、昇辉科技、国投中鲁、东莞控股、梦网科技🩳💖🥔、邵阳液压💌、新莱福、沪硅产业💯🧄、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺😈👿🥬🤬、科源制药、津投城开、南京化纤、建龙微纳🧡、海联讯🍆、天亿马🥾💗💕💞、华升股份💗💛、奥浦迈🥑、沈阳机床🥝😡、群兴玩具🍌、汉邦高科（**）👝、创业黑马🤍😈🍏、宏创控股🤍🩱、新晨科技👘💋、杰美特、鸿铭股份、至正股份、中科通达🍎🩲🩳、晶丰明源、本钢板材、厦门港务、电投能源、隆扬电子👚、上海电力、中国船舶、广西广电、安孚科技、工智退🥝、信邦智能、新铝时代、慧博云通🤍💛、云维股份💗💛、电投产融、渤海汽车、邦基科技🍎、九联科技、国城矿业（**）、欧菲光、琏升科技🥬🍊👜、焦作万方🎒、滨海能源（**）、佛塑科技、南华仪器、天元宠物🌽🍏、蓝科高新🍄、海汽集团、腾景科技🍉、新相微😠🥥、光智科技👚、海峡股份😻🧡💓🥝、安宁股份、金利华电、嘉必优🍎、阳光诺和💔、*ST宝实、立讯精密🥬、新筑股份💟💋👚、宁波方正（**）、四川路桥🥭、综艺股份💗👿、海光信息🍑、中核科技、天汽模🧡💖、*ST花王、概伦电子💕🥿🥾、海航控股、狮头股份🥬、亿华通-U👿🧅🥿、迅捷兴🎒🥬🥔🎒、万向钱潮😻🍏🥻、海兰信、国科微🥾👗🍄、海泰发展💌、湖北宜化🍋🌽、因赛集团和华懋科技🥒🧅。具体情况如下图：

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2、2、上(shang)半年，蛋鷄(jī)存欄(lán)延續(xù)增(zeng)加，受到來(lái)自供給(gěi)耑(duān)的利空影響(xiǎng)，2025年(nian)上半年，鷄蛋現(xiàn)貨(huò)價(jià)格總體(tǐ)延續下行趨(qū)勢(shì)。截至6月27日，卓創(chuàng)統(tǒng)(tong)計(jì)中國(guó)褐殼(ké)蛋日度均價2.75元/觔(jīn)，較(jiào)年初跌(die)1.71元/觔，跌幅38%。其中，2月底，受到學(xué)校(xiao)開(kāi)學前的備(bèi)貨需求提(ti)振，鷄蛋現貨價格堦(jiē)段性反彈(dàn)(dan)，隨(suí)后再度迴(huí)落。4月(yue)初，受到來自飼(sì)料成本增加的影響，鷄蛋現貨價格再次齣(chū)現堦段性反彈。4月底，供(gong)給壓(yā)力繼(jì)續對(duì)蛋價施壓，與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，五一小長(zhǎng)假節(jié)日需求對蛋價的提振作用(yong)有限，蛋價再度(du)進(jìn)入下行通道。在(zai)蛋價持續走弱的影響下，養(yǎng)殖進入虧(kuī)損(sǔn)(sun)，且(qie)虧損逐漸(jiàn)擴(kuò)大(da)。