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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭🍌🌽💗🍋，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🎒🍏🌽🥿。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一💖👙，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍💕👘。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍊🥾，但部分新消费估值较高💟😡😻👅。今年以来中国经济整体仍需修复🍋👙、但结构有亮点的宏观环境💔👗，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍓😈💖👅，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🍍🥾，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹👙😈。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🍍，按这一比例看估值已经合理。

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陈健玮：下半年(nian)港股走势或呈现(xian)“震(zhen)荡上行+结构分化”格局(ju)。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提(ti)振，叠加稳增长政策加(jia)码，有望推(tui)动港股基本面修复；全年南向资金净流(liu)入或突破万亿元规模，持(chi)续改善港股流动性(xing)。同时(shi)，海外区域(yu)性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资(zi)配置(zhi)比例有望(wang)从当前的低位逐步回升。

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1、证监会决(jue)定：责令大信所改正，没收业务收入339.62万元(yuan)，并处以(yi)950万元罚款；对2019年、2020年(nian)审计报(bao)告签(qian)字会计师(shi)郭安静给予警告，并处以60万元(yuan)罚款；对2019年审计报告签字会(hui)计师陈伟、2020年审计(ji)报告签字会计(ji)师(shi)朱策明给予(yu)警告，并分别处(chu)以50万元罚(fa)款。

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