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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👄💕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期🍑🥝，科技、消费🥔💖👗🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑🥑🥕👿。”招商证券指出💛👝🥬🎒。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一(yi)步攀升(sheng)至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积累。量化私募、个(ge)人投资者的增量资金仍(reng)然呈现持续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续赎回，对市场上涨(zhang)构(gou)成的一(yi)定压力。按照我们(men)中期策略的观点，一旦(dan)在某种因素(su)推动下，指数站上关键扭(niu)亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓(huan)解，增量最近有望加速流入，呈现(xian)正反馈效应。从7月开始，这(zhe)种情况发生的概率越来越高，一旦发(fa)生，我们称之(zhi)为进入牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望持续上行，当时空(kong)间(jian)最大、渗透率加速提升新(xin)产业趋势有望占优。

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5月主要(yao)企业工程机械销售当月同比增幅(fu)多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大(da)6.77个百分点(dian)至11.8%，三(san)个月滚动同比增幅收窄12.43个(ge)百分点至(zhi)9.44%；主要企业压路(lu)机销量(liang)同比增幅(fu)收窄19.20个百分点(dian)至(zhi)17.00%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄4.13个百分(fen)点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月(yue)滚动同比跌(die)幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业(ye)内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百(bai)分点至 12.10%。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进💘。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🍏🍏，到2035年😈🍉😻，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🍍🥑，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副👗🍆🥻👠👙，渗透率约70%。

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1、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)(mian)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前(qian)兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)(she)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較(jiao)高(gao)；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工(gong)、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議(yi)后一週(zhou)，軍(jūn)工(gong)、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率(lv)相(xiang)對較(jiao)高；會議后兩週，石油石化、環保上漲(zhang)槩(gai)率相對(dui)較高。

2、具体来看，汽车受益(yi)于(yu)“以旧换新”政策提振与出口结构(gou)优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源(yuan)车销量延续(xu)较高增长，叠加对美直接出口份(fen)额近年来有所下降，出口(kou)敞(chang)口风(feng)险较小，外需维持韧性增长，重卡受(shou)益于国四淘汰、新能源替代等，销量(liang)边际改善，中期(qi)业绩(ji)增速有望(wang)迎来拐点(dian)。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善(shan)。制(zhi)造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产(chan)量三个月(yue)滚动同比增幅扩大(da)，叠加人(ren)形机(ji)器人产业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产在即，核(he)心零部件企业率先受益(yi)，自动化设备板块中期业绩有(you)望延(yan)续较(jiao)快增长。