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大国之翼，大展宏图！通用航空ETF华宝（159231）标的指数全面覆盖“军用新质战斗力+民用新质生产力”50只成份股，其中央国企含量超46%，十大军工集团含量超20%，涵盖低空经济（52.12%）、大飞机（34.60%）🍅🍓🍒、军用飞机（31.51%）、商业航天（26.18%）、卫星导航（25.76%）、无人机（18.52%）等热门领域，重点布局技术壁垒和商业化核心环节（飞行器制造），是内需+军贸共振下一键配置中国航空产业链的利器。

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美債(zhài)：收(shou)益(yi)率延續(xù)下行，收益率麯(qū)線(xiàn)繼(jì)續陡陗(qiào)化。中東(dōng)地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)咊(hé)，油價(jià)下跌(die)，週中美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)硬數(shù)據(jù)走弱(ruo)，美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)髮(fà)言推陞(shēng)下半年降息預(yù)期，特朗(lang)普提前宣佈(bù)影子聯儲主蓆(xí)(xi)具有可能性。短耑(duān)利率下行，長(zhǎng)短耑(duan)利差繼(ji)續走擴(kuò)。

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东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税🧅🍄🧅💕，这些关税正在损害日本的制造业。从7月9日开始🍎🥑，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税，除非其能通过谈判达成协议🍊🌽😈💋。

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从需求端来看🥝，随着7月多晶硅行业需求回暖，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量。不过🍄，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长🥕💓，但终端需求依旧疲软💔，硅片、电池片、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象。

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1、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)👚👞、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🩳😈🥦🥝。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)👄👿💕、单季度ROE (-1.41%)💛。

2、宽货币预(yu)计延(yan)续，但(dan)降息时点或(huo)偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息(xi)或仍将进一步落地，不过短期央行(xing)货币政策操作(zuo)或以数量(liang)型和结构性(xing)货币政(zheng)策工具(ju)为主，降(jiang)息时点或偏晚。下半年来(lai)看，财政或先发力，货币配合，降(jiang)息或在四(si)季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外(wai)，央行国债买卖在下半年可能(neng)再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择(ze)机恢复操作”，如果债市多头(tou)情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上(shang)说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开(kai)启(qi)买债的重要条件。