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短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外(wai)AI算力(li)产业(ye)链继续演绎景气(qi)行情，稳定币主(zhu)题、国防军工是弹(dan)性(xing)较高的方向。新消费和创新药6月30日后可(ke)能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋(qu)势突破。看(kan)好三个宏大(da)叙事强相关(guan)资产，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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一位退休老(lao)人(ren)带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作(zuo)很快吸引了周边(bian)目光(guang)。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮(lun)的照片，花了一个半小时(shi)画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时(shi)尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱👢👅👄🍌，向上力度强💗🍋🤍，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🥦，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🧅💝💌🍑。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍍👅🥦。

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