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龙旗科(ke)技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交(jiao)了发(fa)行H股股票并在香(xiang)港联交所主(zhu)板(ban)挂牌上市的申(shen)请，并于同(tong)日在香港联交所网站刊登了本(ben)次发行上市的申请资料。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)(shu)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空(kong)間(jiān)(jian)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增(zeng)速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指(zhi)數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲(wei)，下半年(nian)港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)(dui)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更(geng)加明顯。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍓🥔🌽🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🌽😡💯😻，在科技💌🍄🩳💖🧅、消费🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄👗👅💘💋。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅🍈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲。在流动性和增量资金方面🍉🥒，目前利率仍处于较低水平💖💘🍓💌，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏👜，进一步积累了今年的赚钱效应🥦，这为指数后续突破上行🩱🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍄🍆💘，我们称之为牛市阶段II🍄🧡👘👜。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🤬👜👡。

2、据《华尔街曰报》周三晚报道👜👄💘🍏，在最新的招聘行动中🩲🍌👠，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称👡🥑，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬💖👄😠。