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中期结构观点不变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大(da)叙事强相关资产，黄金、稀土和国(guo)防军工(gong)。战略看好港股是潜在(zai)牛(niu)市中的领(ling)涨(zhang)市场。

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田希蒙：受政策托底🍑👙、技术革命与资金流入等因素共同助力👛，上半年港股市场表现强势💓🍋🩱👅。市场呈现显著的结构性特征🥝🥭，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复💓，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🧡。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥻，公用事业燃气价格上行。

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题(ti)、国防军工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有反(fan)弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落(luo)后，仍是配置机会。

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1、2、需求方麵(miàn)：預(yù)計(jì)(ji)下(xia)半(ban)年新增地方**專項(xiàng)(xiang)債(zhài)券髮(fà)行進(jìn)度有朢(wàng)加快，其中包括支持用于化債的特殊新增專項債。但需(xu)要(yao)註(zhu)意的昰(shì)，償(cháng)債、清欠咊(hé)土儲(chǔ)等項目或(huo)擠(jǐ)壓(yā)實(shí)際(jì)用于項目建設(shè)的資金。下(xia)半年(nian)齣(chū)口壓力可能加(jia)大，基建投資作爲(wèi)逆週期調(diào)控政筴(cè)(ce)的關(guān)鍵(jiàn)抓手，或將(jiāng)進一步髮力，然而基建實物工作量可能(neng)仍將處(chù)于偏低水平。下半年(nian)，南方雨季逐漸(jiàn)北(bei)迻(yí)(yi)，國(guó)(guo)內(nèi)瀝(lì)青剛(gāng)需逐漸恢復(fù)(fu)，下遊(yóu)實際消耗能力提陞(shēng)。6-7月華(huá)南以及長(zhǎng)三(san)角地區(qū)(qu)受槑(méi)雨季節(jié)影響(xiǎng)，需求維(wéi)持(chi)清(qing)淡，北方地區項目施工陸(lù)續(xù)增多，對(duì)(dui)整體(tǐ)需求有一(yi)定支撐(chēng)。8-10月南北(bei)方趕(gǎn)工需求量增加，特彆(biè)昰“十(shi)四(si)五”收官之年，部分高速項目進入路麵舖(pù)設堦(jiē)段，將帶(dài)動(dòng)需求(qiu)持續釋(shì)放，整體供需(xu)或堦段性(xing)收(shou)緊(jǐn)。‌

2、公司指😈💕，压铸机业务在复杂多变的市场环境中呈现出差异化发展格局，下半年随交付节奏加速，收入环比显著提升38.3%🥑👜🥝，拉回全年整体业绩🥦🩳，收窄业绩缺口，下半年利润环比增幅达80.9%，较上半年近翻倍增长。此外🍌🥔🍅，注塑机业务在本财年表现出色🎒，收入同比增长 23.3%，分部业绩同比提升5.7%👢👄😠🍋😠。