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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🤍😈🍍😡🍅。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍆。当然阶段的划分有一定主观性🥒💘，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示💋😠🍍👝。

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货币政策在(zai)市场见底的过程中(zhong)也起着重要作用(yong)，但是货币政(zheng)策需要累计效应，市场见(jian)底(di)往往是经(jing)历了连(lian)续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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通用股份公告，股東(dōng)無(wú)錫(xī)紅(hóng)荳(dòu)(dou)國(guó)際(jì)投資有限公司囙(yīn)資金需要，擬(nǐ)(ni)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式減(jiǎn)持所持有的公(gong)司股份，計(jì)劃(huà)減(jian)持股份數(shù)(shu)量不超過(guo)500萬(wàn)股，即不超過公(gong)司總股本的0.31%。自本公告日(ri)起15箇(gè)交易日后(hou)的3箇月內(nèi)實(shí)施。

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近日，曾女(nv)士在接受大风新闻采访时提到，2024年7月30日上午，调查组(zu)通(tong)知她到一个酒店对她宣布了核查结果，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保(bao)证，但转身去房地产公司参与(yu)开发等情况，则以涉及对(dui)方隐私为由无可奉告。“后来(lai)我对核查结果不接受不(bu)认可(ke)，拒绝(jue)签字。”

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1、2、需求：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低🥥👘，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升🍍，但仍处于近年来同期较低水平，终端需求不足，下游备货意愿不强🥬🩳。

2、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时🥥🥝，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块👗🍌🥑🥑💓。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]👡😠🎒🥒。结果上看🤬🥒🩱👜，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%💛🍎，跑赢恒生指数110.4%🥭。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限💝🥑，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。