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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切💟💗，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🥑🎒、可控核聚变、军工、商业航天🎒、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情🍓👄💔🍊，需重点关注明年二季度💌🧄，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🥝🍈，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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中证500股票池中，本周表现较(jiao)好的因(yin)子有总资产(chan)增长率(1.84%)、单季度营(ying)业收入同比增长率(lv) (1.56%)、单(dan)季度营业利(li)润同比增长(zhang)率(1.07%)。表现较差的因子有营(ying)业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数🍋💯💟、沪深300、中证500🥑👛🍈🎒👢、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🍑💞🍊💕。

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作为联合国第八任秘书长（2007-2016），潘基文曾见证世界飞速发展十年中的政(zheng)治动荡、经济危(wei)机，也见证了(le)全球对气候危机逐步凝聚的共识与迈出的关键一步。然而十年后的(de)现实令人警醒(xing)。2024年成为人类有记录以来最热年份，全球各(ge)地经历了各(ge)种极端天气带来的灾害。

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1、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息👝💛🍇，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落🌽🤬，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向🍒🥿，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势🎒🥔💔；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新(xin)持續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下，二季(ji)度産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)均保持較(jiào)高(gao)景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口(kou)方麵(miàn)，由(you)于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美(mei)齣口依顂(lài)度較低，集成(cheng)電路齣口4、5月(yue)分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半(ban)導(dǎo)體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國産(chan)替代加速，半導體、光學(xué)光電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)(bian)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。