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清越科技(ji)在(zai)2024年年报中(zhong)披露，在硅基OLED领域，公(gong)司持续保持(chi)技术创新，同时(shi)积极开拓市场(chang)，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人(ren)称视(shi)角眼(yan)镜）和红外(wai)瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传(chuan)音、天(tian)趣、未来(lai)全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显(xian)示、越野装备等客户进行深入交流(liu)，配合配套厂商开(kai)发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域(yu)实现了0.39英寸(cun)产品的量产出货(huo)。同时，在红外瞄(miao)准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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行(xing)业层(ceng)面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、后续如何演绎🥬？市场若要延续涨势👡🍈🤬🤍，路径一是由EPS改善维持💖，路径二则是由增量资金的持续入市推动👜🍒🥕；在进一步稳增长政策增量释放前🍍👚，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🩲💞👿👞，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👙🍏，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍓，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥾👅🥥🤍🍋；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍄👅🍓、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入🍌，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💋💞；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥒💖🧅👞；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💓。资金需求端🤬，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🎒，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🍏😡👿🧄🧄，各类增量资金相对均衡🍓。