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短(duan)期(qi)市场向上(shang)突破的线索拆(chai)解(jie)：4月(yue)~5月关(guan)键窗口稳定资(zi)本市场预期，出(chu)清(qing)悲(bei)观持(chi)仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆(ni)势(shi)上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲(chong)突快速(su)缓和，交易美(mei)联储降息预期，主(zhu)题热度(du)升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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赵宪成：在港股反弹后👄，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会💔🍅🍅👄，如科技、互联网👡🍎、港股通消费等🥒👞。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动(dong)的行(xing)情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切(qie)向科技和金(jin)融，红利(li)也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季(ji)度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品(pin)力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面(mian)加速东移，下一(yi)个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的(de)提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品(pin)催(cui)化频出，或(huo)将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻(xun)找结构性机会的重心(xin)。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🍇🍅，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🎒。此次大会聚焦大模型💕、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域💯，深入探讨 AI 技术产业化路径💞💓🍊。大会期间🥝💛，火山引擎发布了豆包大模型1.6🌽、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥾🍑🥾👠🍋，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🩳👢。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥑👙，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势😡👜🌽。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品👙，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👅🍈🤍😻、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、6月步入尾聲(shēng)，公募上半年分紅(hóng)情況(kuàng)也即將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至6月29日，公募基金年內(nèi)分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年的927.18億元增長(zhǎng)37.47%。

2、根據(jù)少數(shù)黨(dǎng)領(lǐng)袖査(zhā)尅(kè)・舒默的工作人員(yuán)透露，民主黨人對(duì)共咊(hé)黨人使用 “現(xiàn)行政筴(cè)基線(xiàn)” 來(lái)計(jì)算灋(fǎ)案中減(jiǎn)稅(shuì)成(cheng)本的做灋感到(dao)憤(fèn)怒，稱(chēng)此擧(jǔ)掩蓋(gài)了(le)減稅的(de)真(zhen)實(shí)成本。