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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”💝😠，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言💔👡🌽，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”🍇👙，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情🍆👿😈。这种行情在历史上并不鲜见🍊🩳🌽💝，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展🥦👘💛，国内移动互联网领域投资高速增长👅💞👝，因此虽然指数整体震荡🍈🍏，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子💓🍎🥒、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强。

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战略上，去年10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地(di)放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二(er)季度开(kai)始盈利(li)快速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

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