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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🥻🍄🍉，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🍏。

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氧化铝预计重回供应过剩逻辑🍆💕，但矿价和氧化铝底部或有博弈💝🥦💯💯🥑。电解铝下半年需求或有承压👿👛，阶段性有挤仓，四季度有政策期待，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑💌💛。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期👘🍆，Meta🥥、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上💌🥒👞🥾🩰。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板💌🍏💞，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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從(cóng)(cong)去(qu)年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)(shi)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)，今年(nian)以來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲(zhang)幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)(chu)上，今年進一(yi)步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者(zhe)的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。也就意味着(zhe)，一(yi)旦A股接下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就(jiu)有可能會進入(ru)到牛(niu)市第(di)二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資金的正反饋(kuì)，從而使得(de)指數進一(yi)步的加速上漲。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💔。6月央行主动呵护流动性意愿较强🎒👠🤬，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍄🤍👗。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💗，市场对美联储7月降息预期有所升温🍌💞。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥕🥒😡🥑🥒。资金供给端💋🩳🧅，新发偏股基金规模继续扩大💝🩳👄💟💖；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥭💖🍊，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥦，重要股东净减持规模扩大🥭；IPO发行规模小幅回落👙，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、🏮 后续如(ru)何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战(zhan)术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有(you)望使市场(chang)震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环(huan)境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是各方(fang)增量(liang)资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望(wang)、被动(dong)跟随策(ce)略(lve)，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否(fou)兑现(xian)均存在不确定风险(xian)。